- 【特徴１】お客様の利益を優先します。
- 保険商品の具体的な提案は、必要な方と必要でない方がいます。もしかしたら現状の契約をうまく変更することで解決できればそれがお客様にとって最大のメリットです。
「本当に見直し が必要な場合のみに、必要なだけ提案をする」という、顧客利益第一を信条にしております。 - 【特徴２】保険料の負担を最小限に抑えるご提案をします。
- 保険料は安いに越したことはありません。
また、家計のリスク管理を全て保険で準備する必要もありません。保険以外の方法も含めて、家計のお悩みを総合的にアドバイスいたします。 - 【特徴３】分かりやすさを追求します。
- 「保険って、とにかく分かりづらい。自分に合っているのか分からない。」そんな声をよく耳にします。
「お客様の声を聞き、分かりやすい回答を。」当たり前のことではありますが、そんな当たり前のサービスの追及を心がけています。
- 【特徴１】社会保険労務士は、年金の専門家です。
- セカンドライフの軸はやはり公的年金になります。
年金のプロが政府で管理している納付記録や年金試算ツールを基に年金予想額を導き出します。 - 【特徴２】ご自身の将来資金計画書が作成できます。
- 年金額が予想できたら、実現したい夢や目標を基に、将来資金計画書を作成。いつまでにいくら必要なのかを把握した上で、目標利回りを計算します。
- 【特徴３】「自分年金作り」具体案をアドバイス。
- 目標が決まったらあとは自分年金作りをはじめましょう！
個人年金保険や投資信託など、資産作り、運用手段は様々です。
独立系FPは金融商品の販売義務を負わないため、あらゆる選択肢の中から最適な対策プランをご提案できます。
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